一、RCEP成员国与浙江纺织服装行业进出口情况

2021年，浙江与RCEP成员国货物贸易进出口总值为10390.6亿元，同比增长18.5%，占全省进出口总额的25.1%；其中，出口5865.0亿元，同比增长13.6%，占全省出口总额的19.5%；进口4525.6亿元，同比增长25.4%，占全省进口总额的40.0%。

2016年以来，纺织服装一直是浙江仅次于机电产品的第二大出口行业。“十三五”期间，纺织服装累计出口23356.6亿元，约占全省出口总额的22%。其中2016－2019年，纺织服装出口额呈稳步上升趋势，2020年受疫情等因素影响，出口额略有下降，但服装、纺织业直接外贸依存度依然高达22%和20%。2021年，纺织服装出口5308.6亿元，同比增长7.5%。浙江纺织服装出口以产业链中下游的纺织面料、纺织制品和服装为主，除纺织原料外均在全球占有较高份额；进口则以产业链上游品类为主，占全球份额均较低。

图1  2016－2021年浙江纺织服装出口情况（单位：亿元）

图2  2016－2021年浙江纺织服装进口情况（单位：亿元）

二、RCEP生效对浙江纺织服装行业的影响

（一）从国际市场来看，RCEP扩大了原有自贸协定的关税减让商品范围，有利于增加企业订单，提升国际市场份额

日本是我国纺织行业第四大出口市场，RCEP又是中日间首个自由贸易协定。此前由于日本与越南、泰国、印度等国都签署了自贸协定，这些国家的纺织品在日本可享受关税优惠，浙江相应产品在日本的市场份额受到冲击。RCEP的实施，使得日本原本对中国纺织产品4.5%的平均关税逐年降低直至为零，而且降税范围涵盖了超过90%的纺织类产品，有助于浙江企业开拓日本市场。2022年2月1日，RCEP对韩国正式生效，浙江主要出口的纺织服装、箱包等产品均在降税清单内。根据2021年浙江对韩出口纺织品贸易额估算，RCEP实施首年即可为浙江纺织企业节约对韩出口关税成本超2500万元，待降至零关税后，节约的关税成本预计将超过3亿元。此外，RCEP生效后，对印尼出口的部分服装和床上织物、对菲律宾出口的部分化纤及织物、服装和纺织品以及对马来西亚出口的部分棉纱、织物和化纤产品等纺织服装产品还可以享受超出原有自贸协定的关税减让，有利于提升浙江在这些国家纺织服装相关商品的市场份额。

（二）从产业链、供应链来看，RCEP深化了区域内纺织服装“双链”合作，有助于企业优化布局，减少不确定性冲击

纺织服装产业链较长，上游涉及天然纤维（如棉、麻、毛）和化学纤维生产，中游包括纺纱、织布、印染等加工步骤，下游包括服装、家纺、工业用纺织品等最终产品的生产。RCEP各成员国在产业链环节中各具优势，如日本纤维研发及面料设计处于世界领先水平，韩国在纤维面料生产环节占据一席之地，我国以面料生产和成衣制造为主，东南亚和南亚国家逐步承接纺织产业链中的低端制造环节业务。长期以来，受劳动力成本及供给、贸易优惠安排、棉花配额、采购战略等多方面因素影响，我国与RCEP国家间形成了既竞争又合作的“双链”布局和贸易投资模式。RCEP生效将进一步优化区域内资源配置，推进各国间产业链协作和供应链稳定，有助于提升浙江纺织服装企业的全球竞争力，并推动更多有实力的中资企业“走出去”。例如，浙江森马服饰深耕Lazada平台，在印尼、老挝开设了多家实体店。

（三）从产业转型升级和绿色发展看，有助于深化绿色技术合作，提升创新能力和盈利水平

纺织服装产业能源消耗大、比重高。联合国数据显示，服装行业的总碳排放量占全球碳排放量的10%，是仅次于石油的第二大污染产业，纺织服装行业转型升级迫在眉睫。在全球减碳的大背景下，RCEP国家环保意识越来越强，对项目的要求越来越严格，如越南对“一带一路”战略环境评价、规划环境影响评价及项目环境影响评价提出了法定要求。当前，浙江纺织服装行业中小微企业较多，盈利水平不高，创新能力不足，总体处于价值链中低端。2021年上半年，浙江现代纺织产业链利润率为3%，低于全省制造业平均水平1.8个百分点；2020年，有研发支出的纺织企业数占比为4.2%，户均研发费用481万元，高新技术产品收入占营业收入的比重为22.9%，均低于全省制造业平均水平。RCEP首次将中日韩三国置于同一协定下，浙江可以借此生效契机，加强与日韩的技术、产能合作，引进日韩等国纺织服装先进装备，提高生产效率，降低生产成本，促进纺织服装产业转型升级，绿色低碳发展。

（四）从营商环境来看，RCEP有助于促进区域内高端要素流动，进一步提升投资贸易便利化水平

RCEP在投资市场准入和投资保护等方面作出了当前亚洲地区规模最大的投资协定安排。与以往协定相比，RCEP简化了海关通关手续，使跨境物流效率进一步提高；区域内的各国投资者、公司内部流动人员、合同服务提供者、随行配偶及家属等各类商务人员，在符合条件的情况下，可以获得一定的居留期限、享受签证便利，开展各种贸易投资活动。后续各成员国即将出台相关配套政策如免签、旅游以及餐饮等消费优惠，各国劳工出国就业门槛也降低。浙江纺织服装企业在贸易过程中的时间、资金、人力成本大幅降低，将进一步促进区域内的要素流动，使纺织服装企业在区域内实现资源最优配置。

三、思考与应对

（一）充分运用关税减让表，提升RCEP国家市场份额

深化企业对RCEP重点国别关税减让表的理解掌握，根据减让进度，有序扩大相关产品进出口贸易。根据各成员国适用不同关税减让幅度的特点，在区域内建立精细完善的分工体系，充分利用RCEP区域原产地规则获取最大的关税优惠。发挥浙江数字经济优势，开展“云展会”“云洽谈”，巩固纺织服装等传统产品出口优势。

（二）深入分析研判，优化区域产业链和供应链安排

充分评估RCEP和区域内其他自贸协定的原产地、投资等相关规则，企业可从降税产品范围、规则宽严程度、关税减让幅度、操作程序便利程度等多方面进行综合评估，选择最适合自身需求的原产地规则；在进行国际产能合作和投资布局时，择优、择宜使用，在生产成本、原料、产业上下游和市场方面优化产业链和价值链调整与布局。

（三）积极开展转型升级，推动纺织服装产业链向高附加值环节延伸

充分发挥现代纺织产业链“链长”的作用，指导企业更好运用RCEP协定，深化与日韩等国家的合作，加强纤维新材料、绿色纺织技术、智能纺织印染装备的研发创新，提高纺机进口替代能力。加快构建废旧纺织品、服装资源循环利用体系，推进纺织服装行业节能低碳发展和资源综合利用。借鉴日韩经验，推动纺织服装向品牌化、时尚化方向发展。

（四）跟踪各项规则落地，提升贸易投资便利化水平

积极申请RCEP各成员国针对企业采取的便利措施和优惠政策。利用好贸易便利化、自然人流动、投资等与企业经营管理和贸易投资密切相关的优惠规则。当企业在进出口被列入关税减让表且符合原产地标准的产品时，应积极申领签发原产地证书，以便及时享受关税优惠和通关便利，提升纺织服装国际市场竞争力。